v.5.50 - Propriedades

Em “Propriedades”, você irá configurar o seu novo processo, cadastrando informações sobre ele, dando permissões de acesso e informando algumas propriedades básicas do processo.

No campo “Título do modelo”, você deverá colocar o nome do modelo que você está configurando, trata-se de um campo obrigatório. Já o campo de “Subtítulo” é um detalhamento do título, não tem obrigatoriedade, porém, é importante principalmente para diferenciar um processo do outro. 

No campo “Descrição”, você deverá fazer uma descrição do processo, explicando um pouco do processo. Esse também é um campo não obrigatório, porém, é importante o seu preenchimento. 

O campo “Texto de ajuda” serve para você cadastrar informações de ajuda aos usuários do processo. Você poderá digitar as informações mais relevantes nesse campo ou fazer upload de um arquivo de ajuda mais completo. Para realizar essa ação, basta clicar no ícone de upload na linha “Arquivo anexo de ajuda”.

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Ao clicar no ícone de “Upload”, uma janela será apresentada para que você possa clicar em “Escolher” e depois selecionar o arquivo que deseja incluir como ajuda. Clique em abrir na janela do seu computador e depois que o nome do arquivo estiver no campo arquivo, basta clicar em “Enviar”. 

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Ao adicionar o arquivo na plataforma, você pode observar que uma mensagem será apresentada e que o nome do arquivo será modificado pelo sistema, além de outros dois botões que serão também habilitados: o de abrir o documento e o de excluir o documento, caso assim desejar. 

Além da opção de cadastrar anexo de ajuda, você poderá selecionar o check box “Visualizar campos de Resultado da Pesquisa”. Isso quer dizer que se você selecionar essa opção, os campos configurados como resultado de pesquisa serão apresentados como resultado nas pesquisas realizadas. 

Outra situação em que deverá ser escolhida uma dentre as duas opções disponíveis, diz respeito à “Situação do processo”. Você tem a opção de a marcar em “Modo normal” ou “Modo teste”. Lembrando que o “Modo teste” é utilizado no momento de elaboração do processo, testagem do processo, geralmente antes de ser utilizado em situação real. O “Modo teste” permite também maior produtividade e facilidade, pois o usuário que está modelando o processo poderá testar todas as instâncias do processo utilizando os usuários no modo teste e aprovando ou reprovando as atividades durante os testes e ajustes. O “Modo normal” permite que o processo possa ser executado da forma normal, seguindo todas as atividades e sendo encaminhadas todas as atividades para os seus respectivos usuários, conforme cadastrados. Dessa forma, geralmente se utiliza o “Modo teste” na elaboração e testagem do processo. Somente após a constatação que está tudo correto, é que mudamos para o “Modo normal”. 

No campo “E-mail para o modo teste”, você deverá cadastrar um e-mail, o qual será utilizado para recebimento das mensagens durante os testes. 

No campo “Departamentos que podem abrir este processo”, você irá selecionar quais os departamentos da Empresa que poderão abrir instâncias de processos que está sendo criado. Para realizar essa ação, basta ir no campo e clicar no botão “Selecionar”, uma janela será apresentada com as opções de seleção de “Todos” os departamentos ou dos departamentos que estiverem cadastrados na plataforma. Se desejar que o processo fique liberado para o uso de todos os departamentos da empresa, basta escolher a opção “Todos”. Para concluir a ação basta clicar em “Salvar”.

Outro campo configurável é o de “Permissões para grupos de usuários”. Você também deverá clicar em “Selecionar” e escolher o grupo de usuários que pretende dar permissão para pesquisar as instâncias e abrir nova instância do processo que está sendo criado. Ao clicar no botão “Selecionar”, uma janela será aberta com os grupos de usuários cadastrados na plataforma. Você poderá escolher “Todos” para selecionar todos os grupos ou escolher grupos específicos, como somente grupo de administradores, grupos de suporte ou suporte técnico, por exemplo. Ainda poderá escolher se eles terão acesso à “Pesquisa completa” desse processo, “Pesquisa parcial” ou colocar como “Não pesquisável”. 

Quanto à permissão de visualizar campo especial, você poderá marcar o check box do grupo de usuários que poderá visualizar os campos especiais do formulário. 

Ao configurar todas as permissões aos grupos de usuários, basta clicar em “Salvar” para que as configurações possam ser válidas. 

Se você optar por dar permissão para usuários específicos, independentemente dos grupos de usuários, basta clicar em “Selecionar” no campo “Permissões para usuários”. Ao clicar nessa opção, uma janela será aberta com a opção de configurar usuário por usuário com relação à permissão de pesquisa e também acesso à visualização de campos especiais. 

Para realizar essa ação, basta clicar em Pesquisar e escolher o usuário, depois escolher a opção de permissão de pesquisa e marcar ou não o check box “Visualizar campo especial” e depois clicar em “Incluir”. Se quiser, pode repetir esses passos para permitir outros usuários e clicar em “Salvar”.

É importante ressaltar que é preciso preencher ao menos o departamento, grupo ou usuário, para que o processo funcione depois. Além da permissão para usuários, você poderá preencher o campo “Função de usuário gestor do processo”, que é a escolha de quais usuários terão essa permissão de usuários gestores do processo. Para configurar, basta clicar em “Selecionar”, uma janela será apresentada com a opção de escolher quais usuários terão essa permissão, você poderá escolher “Todos” e ir marcando nessa opção todos que terão permissão ou poderá escolher qualquer usuário apresentado marcando o check box. Depois da seleção, deverá clicar em “Salvar”. 

Outro campo é “Usuário gestor do modelo de processo”, esse campo é destinado à seleção do usuário gestor do processo, desta forma, você poderá escolher quais ou qual usuário será o gestor do processo. 

Para realizar essa ação, basta clicar em “Selecionar”, uma janela será apresentada e você deverá digitar o usuário, depois clicar em “Incluir” para que o mesmo possa ser adicionado à lista de usuários. Se você escolher excluir algum usuário que tenha adicionado à lista, basta clicar no ícone da lixeirinha, na frente do nome do usuário que deseja excluir. Se você clicar em “Cancelar”, a janela será fechada e a ação de cadastro cancelada. E se você quiser efetivar o cadastro do gestor do modelo do processo, basta clicar no botão de “Salvar”, assim o usuário ou os usuários escolhidos receberão a permissão de gestores desse modelo de processo. 

Outro campo obrigatório que deverá ser preenchido no cadastro de um novo processo é o campo “Categorias”, nesse campo você deverá definir em qual categoria o novo modelo ficará armazenado. 

Para realizar essa ação, basta clicar em “Selecionar”, uma janela será apresentada na tela com a estrutura de pastas que estará disponível. É importante ressaltar que você poderá, na área “Categorias”, modificar essa estrutura, configurando de acordo com a sua necessidade. Após a marcação da categoria, clicando no check box, basta clicar no botão “Salvar” que a categoria já será apresentada no cadastro do modelo de processo.

Você poderá selecionar modelistas permitidos para acessar o processo que está sendo criado. Para realizar essa ação basta no campo “Modelistas permitidos”, clicar em “Selecionar”, escolher um usuário e clicar em “Incluir”. É importante ressaltar que só aparecerão na busca de usuários os que têm permissão de modelista e, após a inclusão do usuário na lista, basta clicar na opção “Salvar” para que o usuário possa ser incluído como modelista permitido para editar o processo que está sendo criado. 

Outros dois campos precisam ser preenchidos, pois são obrigatórios, “Proprietário”, no qual você deverá indicar o proprietário do processo e o campo “Nome da tabela”. No campo proprietário, basta selecionar o usuário que será o proprietário. Clicando no campo uma lista de usuários com permissões de modelistas será apresentada e você deverá escolher o usuário que será o proprietário do processo. 

No campo “Nome da tabela” você deverá nomear a tabela, com um nome relacionado ao nome do modelo para facilitar a sua identificação quando necessário, porém, é importante informar que esse nome não poderá ter outro igual na Plataforma Lecom, pois essa tabela está relacionada a este único processo que está sendo construído. 

Após o preenchimento e configuração de todos os campos, basta clicar no botão “Salvar” para que o seu novo modelo possa ser criado. Após salvar o seu novo modelo, você será direcionado para a etapa de construção do Diagrama e seu novo modelo será apresentado na “Lista de processos” em modo rascunho, dessa forma, se você precisar alterar alguma informação, basta clicar no processo e clicar em editar para fazer as alterações.