v.6.0 - Outlook

Configuração Zapier:

Passo 1: Criar uma Conta no Zapier

• Acesse o site do Zapier e crie uma conta ou faça o login se já tiver uma.

Passo 2: Criar um Novo Zap

• No painel do Zapier, clique em “Zaps”

Open

Passo 3: Configurar o Trigger (Outlook)

• Escolher o App e Evento:

  • Selecione Outlook como aplicativo.

  • Escolha evento que deseja usar como gatilho, como “New Email Matching Search”.

• Conectar a conta:

  • Conecte a sua conta do Outlook ao Zapier.

Open

• Configurar o Trigger

  • Seleciona a pasta que será configurado para essa integração

  • Seleciona a pasta filho

  • Inclua o critério de validação para Email

Passo 4: Configurar a Ação (Lecom)

• Escolha o App e Evento:

  • Selecione Lecom como aplicativo.

  • Escolha a ação desejada, como “Open Process”.

• Conectar a conta:

  • Conecte sua conta Lecom utilizando a apikey e o X_Server.

  • Obter X_Server: Obter X-Server do seu ambiente

  • Obter apikey: Obter chave apikey

• Configurar a Ação:

  • Estático: Selecione na lista o processo que será utilizado fixo para essa integração.

• Custom:  Customize o campo para que receber o valor necessário para realizar a ação criando assim uma integração dinâmica. Para este exemplo de abertura de processo, o valor a ser recebido deve ser o ID do processo.

Passo 5: Testar e Ativar o “Zap”

• Execute um teste para garantir que os dados estão sendo enviados corretamente para Plataforma Lecom.

• Ações realizadas como processo de teste no Zapier serão aplicadas no ambiente configurado, ou seja, um teste de abertura de processo irá abrir uma nova instância de processo na Plataforma Lecom.

Vamos realizar a configuração para que quando receba um determinado e-mail contendo informação chave, seja aberto uma nova instancia de processo na Plataforma Lecom.

O processo é muito semelhante as configurações do Gmail, por isso segue a mesma premissa.

Premissas:

No corpo do e-mail, deve conter palavras-chave que possam ser utilizados para configuração da integração.
No exemplo abaixo utilizaremos as palavras “processo”, “versão” e “modo teste”

Na sessão setup:

1. Em app: Microsoft Outlook

2. Trigger event: New Email Matching Search

3. Account: Realizar autenticação na conta a ser utilizada

Na sessão configure:

1. Parent Folder: Caixa de Entrada

2. Child Folder: “deixar vazio se for o caso”

3. Search terms: Abrir novo processo - “ou algo que faça sentido para sua configuração”

Na sessão test:

1. Será apresentado registro conforme o critério do passo anterior

Vamos agora incluir uma ação com a ferramenta integrada do próprio Zapier

Esse componente é um componente de IA que irá pegar os valores do conteúdo do e-mail e retornar os campos com valores para abertura da instancia de processo na plataforma lecom.

Usar a mesma referência de configuração do Gmail (v.6.0 - Gmail)

Na parte de configuração da Plataforma Lecom, usar a mesma referência (v.6.0 - Gmail)