v.5.70 - Novo documento

Owned by Mariana Fernandes
jan. 03, 2024
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Ao acessar o módulo Documentos, você irá entrar em uma página de “Onboard” com informações sobre o módulo. Observe que você terá um menu lateral esquerdo com outras opções de ações, além de uma possibilidade de acesso à barra superior com um botão para o menu retrátil, acesso ao perfil de usuário e a outros módulos do sistema. 

Você poderá clicar em “Importar novo documento” ou clicar na barra de menu lateral em “Novo documento”. Ambos irão te direcionar para a tela de um novo documento. 

Nessa tela de “Novo Documento” você poderá cadastrar um novo documento, clicando em “Template” e escolhendo a opção de template padrão ou qualquer outros templates criados na plataforma.

Ao selecionar um “Template”, o mesmo já deverá estar cadastrado e com a permissão liberada para seu usuário. Se essas duas condições tiverem sido realizadas, o template será apresentado como opção de seleção no campo “Template”. É importante informar que a plataforma, por padrão, já apresenta um template cadastrado no caso de um usuário não ter feito um cadastro ainda. Ainda nesse módulo, em “Template”, vamos explicar melhor o que é um template e como podemos cadastrá-lo. 

Dessa forma, para você cadastrar um documento, basta clicar em “Template”, selecionar um template no qual você irá cadastrar um documento, e caso esse template tenha campos obrigatórios, você deverá preencher todos os campos e selecionar em “Arquivo” o documento que irá cadastrar. 

No exemplo, selecionamos o Template “Contratos de trabalho – Internos” e assim, foram apresentados 7 campos obrigatórios (Nome, Núm. Cadastro, Data de Admissão, CPF, Área, Cargo e Responsável Contratação), após o preenchimento de todos os campos, foi possível fazer o upload do arquivo, clicando no botão de adicionar o arquivo no campo “Arquivo”.

Após a configuração, é necessário clicar em “Salvar” para que todas as informações possam ser gravadas em banco de dados. Ao clicar em “Salvar” uma mensagem será apresentada informando que os dados foram salvos com sucesso.