v.5.70 - Categorias de Documentos
- Mariana Fernandes
No módulo Documentos, você poderá criar categorias hierárquicas para tornar mais fácil a busca de documentos. Para acessar esse recurso, basta ir até o menu lateral e clicar no botão “Categorias”.
Você poderá criar novas categorias de pastas e organizar da melhor forma possível o seu sistema de arquivos.
Por padrão do sistema, “Categoria Padrão” é uma categoria que já vem criada pelo sistema e não poderá ser modificada. Observe que clicando com o botão direito do mouse sobre essa categoria, as opções de botões de ações estão desabilitadas. Para as outras categorias, clicando com o botão direito do mouse, três opções serão apresentadas: “Nova”, para criar novas categorias dentro dessas, “Editar” para modificar alguma informação referente à categoria ou “Excluir”, que irá excluir a categoria criada.
Clicando em “Nova” você poderá criar uma nova categoria. Para realizar essa ação, basta preencher os dados após clicar no botão “Nova”.
Para cadastrar uma nova categoria, basta colocar o nome da categoria, ao colocar o nome, o identificador será colocado automaticamente, lembrando que o mesmo poderá ser alterado se desejar, porém, não é permitido repetir o identificador, o mesmo deverá ser inédito. Além do nome e identificador, você ainda poderá vincular a templates existentes nessa categoria. Para realizar essa ação, basta clicar no sinal de mais (+) para adicionar um ou mais templates a essa categoria.
A janela de templates, permite que você selecione os templates cadastrados que poderão estar vinculados a essa categoria que está sendo cadastrada. Após marcar o check box dos templates selecionados, basta clicar em “Salvar” para que o template fique vinculado à categoria.
Após a criação da nova categoria, você poderá ainda clicar com o botão direito do mouse e acessar o recurso de “Editar”. Ao clicar no botão “Editar”, a mesma janela de cadastro será apresentada com as informações já preenchidas, para que você possa fazer as alterações que desejar, modificando o nome da categoria, o identificador ou no vínculo com o template. Poderá acrescentar ou até desvincular qualquer template.
Outra opção que poderá ser realizada é a de excluir a categoria, para isso, basta clicar com o botão direito do mouse em cima da categoria e clicar em “Excluir”, uma janela de confirmação será apresentada com a seguinte mensagem: “Deseja realmente excluir esta categoria?”. Se você clicar em “Cancelar”, a janela será fechada e a ação cancelada, se clicar em “OK”, a categoria será excluída.